Berlatar di versi alternatif Korea yang diperintah oleh monarki konstitusional pada abad ke-21. Kisah ini mengikuti pewaris Chaebol, Seong Hui Ju, yang frustrasi dengan statusnya sebagai 'rakyat biasa' meskipun memiliki segalanya, dan Pangeran Agung Yi An yang melankolis, yang darah bangsawan adalah satu-satunya identitasnya dan yang tidak memiliki apa pun meskipun merupakan putra raja.

Seong Hui Ju, putri kedua dari konglomerat terkaya di Korea, diberkahi dengan kecantikan yang memukau, kecerdasan, dan jiwa kompetitif yang kuat, namun ia dibatasi oleh statusnya sebagai 'rakyat biasa'. Ia kemudian memilih untuk melakukan pernikahan kontrak dengan Pangeran Agung Yi An untuk mendapatkan satu hal yang kurang dimilikinya — status kerajaan. Pertemuan dengan Yi An, seorang pria yang memiliki dilema serupa dengannya tetapi telah membuat pilihan hidup yang berbeda, menandai titik balik dalam hidupnya.

Pangeran Agung adalah gelar yang diberikan kepada putra raja lainnya yang lahir dari permaisuri di Dinasti Joseon, yang menandakan garis keturunan kerajaannya sekaligus menempatkannya di luar garis suksesi langsung ke takhta. Pangeran Yi An, meskipun berdarah bangsawan, tidak mampu memiliki apa pun dan menjalani hidup yang penuh kesedihan. Sebagai putra kedua keluarga kerajaan, ia terpaksa menekan hasratnya dan hidup dalam diam, tetapi ia tetap dianggap sebagai "bangsawan yang paling dicintai" oleh rakyat karena martabat dan pesonanya yang alami. Terbiasa menyembunyikan jati dirinya, hidupnya mulai berubah ketika ia bertemu Seong Hui Ju, yang mirip dengannya dalam beberapa hal tetapi telah membuat pilihan yang berbeda, melalui pernikahan kontrak mereka.

Chu Qiao, seorang budak perempuan, diselamatkan oleh Yan Xun, pewaris Yanbei, dan menjalin ikatan yang kuat dengannya. Namun, ketika ambisi berbenturan dan kepercayaan dikhianati, Chu Qiao mendapati dirinya terjerat dalam perebutan kekuasaan dan pencarian keadilan. Di tengah gejolak politik dan pengorbanan pribadi, ia bangkit sebagai simbol harapan, berjuang untuk melindungi rakyat dan tanah airnya.

Lu Wu Yi, rubah berekor sembilan termuda dari organisasi Wu Xiang Yue, sedang dalam misi untuk menemukan iblis besar Xiao Wei. Menyamar sebagai seorang pendeta, ia memasuki Wei Manor di Luo'an dan menemukan bahwa orang lain juga memburu Xiao Wei. Di antara mereka adalah Wu Shi Guang, iblis pendendam; Wu Wang Yan, saudara perempuannya yang licik, seekor rubah berekor sembilan; dan Ji Ling, seorang pendeta yang tampak polos dengan masa lalu yang misterius. Mereka semua mencari kekuatan Dewa Naga, tetapi motif mereka berbeda-beda: beberapa ingin melindungi, yang lain ingin membunuh. Saat mereka menjalani pertempuran, persahabatan, dan percintaan, mereka menghadapi rintangan dan melakukan pengorbanan untuk melindungi perdamaian dan mengubah takdir mereka.

Kisah ini mengisahkan tentang He Si Mu, master hantu wanita terkuat berusia empat ratus tahun, dan jenderal besar misterius Duan Xu yang bertemu karena pedang ilusi yang patah. Sejak itu, mereka membuat perjanjian untuk bertukar lima indra, dan sejak saat itu, mereka terhubung oleh takdir dan bekerja sama untuk menjaga perdamaian antara dunia manusia dan dunia spiritual serta melindungi dunia yang indah.

Gaya estetika baru disajikan dengan alam Guixu yang misterius dan berbahaya, medan perang es yang kejam, dan dunia kembang api yang hangat dan semarak. Kisah ini mengamati penderitaan semua makhluk hidup dengan penuh belas kasih dan menghangatkan dunia dengan darah anak. Menerobos jenis drama fantasi dan dongeng tradisional, menggunakan gaya cerita Liaozhai dengan pesona oriental dan pandangan dunia unik tentang koeksistensi roh manusia untuk menciptakan epik fantasi oriental yang megah.

Dalam upaya putus asa untuk menghidupkan kembali kariernya yang stagnan, jaksa Bang Tae Seop merancang rencana yang absurd namun berani: menjatuhkan walikota Seoul dengan mengungkap hubungan korupnya dengan Lee Yang Mi, kepala konglomerat WR Group. Tae Seop merekrut Hwang Jeong Won untuk menjadi informan dan berhasil meyakinkan Kwon Jong Uk, pewaris WR Group yang memiliki dendam terhadap Yang Mi, untuk bergabung dengannya.

Namun, Tae Seop segera mendapati dirinya dalam situasi yang lebih rumit daripada yang ia duga sebelumnya ketika ia menemukan bahwa istrinya, Chu Sang A, seorang aktris yang dulu dicintainya, mungkin menyembunyikan rahasia berbahaya darinya.